进入6月之后,全球开始迎来石油消费旺季,在需求逐步回暖的同时,欧佩克+三季度依旧在履行减产政策,因此原油市场的基本面预期向好,从而推动油价再度上涨。
在此背景下,涤纶长丝市场迎来转折。自5月24日起,多家聚酯大厂通过采取先保价再限产减产的策略,成功稳住了市场。在龙头企业挺价一个月以后,中小企业由于价格优势,短期出现了供不应求的现象,部分FDY企业甚至卖空,包括贸易商手上货源也成了“香饽饽”。
开机处高位,存在刚性采购需求
回顾往年行情,上一轮聚酯淡季涨价是在2018年,而现阶段的情况相较2018年有相似之处,但也存在明显的不同。
彼时,纺织市场处于新旧产能交替的节点。老产能逐步淘汰,而新产能尚未出现,导致市场供需短期不匹配。大量常规面料被疯狂抢购,价格也是水涨船高。在清理了大量库存后,织造企业手中的现金流变得充裕。
而如今,织造企业的现金流不像2018年那么充裕,但与2018年一样,2024年也是纺织产能大幅增长的一年。随着大量织机投入市场,产能不断扩大,虽对原料需求形成支撑,但对原料涨价的抵触情绪也变得强烈。
主营弹力面料的王先生:
“我们主营四面弹,织机维持满开状态,现在生产的有订单,也有库存。在原料涨价后,为了更好地控制成本,原料采购已转变为按需采购。”
主营高弹面料的倪先生:
“我们主营各类高弹面料,拥有250余台织机,开机率达到100%。原料上涨对盈利空间有一定影响,现在原料采购周期在10天左右,整体以刚需采购为主。”
主营定织面料的沈先生:
“我们公司生产研发各类定织面料,当前织机满开,与6月初保持一致。常规类原料涨价对我们不会有太大影响,还是延续之前的采购策略。”
从上述反馈来看,这些纺织企业的织机开机率处于同期高位,因此存在刚性补库需求。为了尽可能减少原料波动带来的影响,相关企业的原料采购策略会有不同程度的调整。
询单打样尚可,外贸订单有改善
前期调研显示,2022年中以来,在通胀与加息背景下,海外需求走弱,叠加2021年的累库压力,迎来一轮主动去库。结合美国终端零售与国内纺服出口来看,当前外需已逐步进入修复通道。对纺织行业来说,这无疑是一个积极的信号,且新一轮出口数据恰好佐证了这一点。
最新数据显示,5月纺织服装出口额261.3亿美元,同比增长4.5%,增幅较上月改善7个百分点,环比增长9.2%。其中,纺织品出口同比增长8%,较上月大幅改善10个百分点,且增速超过全国货物贸易。
主营定织面料的沈先生:
“6月接单情况相较5月没什么变化,订单表现于往年同期,以外贸订单为主。市场上询单打样气氛很好,我们有款新开发的尼龙面料已被某企业看中,准备放匹样,之后会上大货。”
主营弹力面料的奚女士:
“我们内外贸订单都有,6月接单情况尚可,订单量较5月持平。目前来看,秋冬面料询单增加,开发样增多,侧重在功能性板块,比如一些贴膜、三合一之类的户外面料。”
主营高弹面料的倪先生:
“我们公司属于内外贸兼顾,6月接单量较5月略有下滑。不过,当前询单打样气氛尚可,客户对四面弹的需求还是挺大的。”
从上述描述中,我们可以看出尽管现在是纺织行业的传统淡季,但部分纺织企业的订单情况并未受到太大影响,在面料销售方面依然保持着相当的活跃度。6月以来,夏季面料逐渐收尾,秋冬面料开始上机生产,高密度面料成交较前期有所抬升,尤其是一些高密尼龙面料成交有明显改善。
综合来看,不论是原料价格还是面料销售,均呈现出复杂多变的态势。一方面,原油强势上涨对涤纶长丝市场产生了积极的影响,但也可能增加下游的生产成本;而另一方面,虽然部分纺织企业并未受到淡季波及,但确有企业正面临着订单减少的挑战。由此可见,接下来的纺织市场存在着诸多不确定性。
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