分析：国外服装市场及品牌动态

市场动态

欧盟

宏观：据欧盟统计局数据显示，欧盟27国今年6月通胀率为9.6%，欧元区19国通胀率8.6%，再创新高。欧盟委员会日前发布的夏季经济预测报告称，欧盟维持今年经济增长预期不变，但下调明年增长预期。报告预计，2022年欧盟经济将增长2.7%，2023年将增长1.5%；2022年欧元区经济将增长2.6%，2023年放缓至1.4%。

零售：5月欧盟零售同比增长0.8%，环比持平。5月德国零售增长超预期，经季调后零售环比增长0.8%，远好于上月环比下降0.1%的情况。4月欧盟纺织服装鞋类零售较去年同期增长39.4%，较上月微跌0.3%，比疫情前同期仍下降18%。

进口：今年前五月，欧盟服装进口429.4亿美元，同比增长15.1%。自中国进口115.9亿美元，同比增长11.9%；占比27%，同比下降0.8个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长44.8%、19.7%、20.7%和12.5%，占比分别增加4.6、0.5、0.3和-0.1个百分点。

日本

宏观：据日本内阁府调查显示，5月普通家庭信心指数（包括对收入和就业的看法）为34.1，高于4月份的33.0，这已经是日本消费信心指数连续第二个月改善。6月10日，日本正式以免除入境检测及隔离的方式恢复外国团队游。开放入境游后，住宿、餐饮和零售等直接相关的行业会受到积极的影响。

零售：据日本经济产业省数据，今年前五个月，日本纺织服装零售额累计3.5万亿日元，同比增长3%，较疫情前同期仍下降23.2%。5月单月日本纺织服装零售额7650亿日元，已连续三个月上涨，环比增长3%，同比增长11.8%，与2019年同期相比下降20.3%，降幅已连续四个月缓慢收窄。

进口：今年前五月，日本服装进口102.4亿美元，同比减少7.1%。自中国进口55.8亿美元，同比下降6.5%；占比54.5%，同比增加0.3个百分点。自越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸进口同比分别增长-10.2%、17.7%、8.9%和25.5%，占比分别增加-0.5、1.2、0.7和1个百分点。

英国

宏观：英国国家统计局公布的数据显示， 6月英国季调后零售环比下降0.1%。数据显示，英国6月通胀率升至9.4%，创40年新高，并有可能在几个月内达到两位数。英国居民正面临几十年来最严重的生活成本危机。研究公司GfK表示，食品和燃料价格飙升让消费者感到“严重沮丧”，英国7月份消费者信心降至历史低点。

英国国家统计局负责人表示，“服装与家庭用品的购买量一起下降，零售商暗示，由于价格上涨以及对购买力的担忧，消费者削减了支出。”英国国家统计局还警告称，销售的总体趋势仍在下降。事实证明，零售销售月度数据在疫情过后仍处于不稳定状态，在大幅下跌和小幅复苏之间摇摆。

零售：据Sprintboard数据显示，与5月相比， 6月英国的客流量仅增加1%，与2019年相比仍减少12.3%，其中高街游客减少了14.9%，购物中心的客流量减少16.5%。Springboard预计2022年下半年，英国零售客流量将至少比2019年水平低10%至15%。

今年前六月，英国纺织服装鞋类零售额累计253.8亿英镑，同比增长39.5%，较2019年同期增长1.5%。6月当月，纺织服装鞋类零售额达50.3亿英镑，环比增长21.7%，同比增长12%，较2019年同期增长2.9%。

进口：今年前五月，英国服装进口104.1亿美元，同比增长23.5%。自中国进口24.8亿美元，同比大涨47.2%；占比23.9%，同比增加3.8个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和意大利进口同比分别增长54.8%、52.2%、44.2%和-7.5%，占比分别增加3.6、1.8、1和-1.7个百分点。

澳大利亚

零售：澳大利亚统计局数据显示，5月零售额增长0.9%，达到创纪录的342亿澳元（合236亿美元），是经济学家预期的两倍多。这是澳大利亚零售额连续第五个月增长，支持了人们对澳洲央行今年将继续快速收紧货币政策的预期。

今年前五月，服装服饰和鞋类商店零售额达139.5亿澳元，同比增长13.6%，较2019年同期增长30.7%，增幅较上月继续扩大。5月单月零售额28.7亿澳元，同比下降1.4%，比2019年同期增长34.4%。

前五月百货商店零售额88.2亿澳元，同比微涨3.9%，较2019年同期增长13.3%。5月单月零售额18.7亿澳元，同比增长5.1%，比2019年同期增长19.2%。

进口：今年前五月，澳大利亚服装进口38.8亿美元，同比增长5.1%。自中国进口23.9亿美元，同比增长6.7%；占比61.5%，同比增加0.9个百分点。自孟加拉国、越南和印度进口同比分别增长8%、25.9%和15.2%，占比分别增加0.3、0.9和0.3个百分点。

加拿大

零售：加拿大统计局数据显示，5月份零售额增长2.2%至622亿元，但据统计局初步估计，6月份销售增长速度将放缓。道明银行经济师表示，5月份零售额增长强劲，但大部分涨幅是由价格上涨带动，尤其是汽油，以及汽车销量在经历3个月的下滑后复苏，但汽油、服装和体育用品等多个类别的销售额实际上经通胀调整后出现下降。

今年前五月，加拿大服装服饰商店零售额达153.7亿加元，同比增长48%，较2019年同期增长5.4%。5月零售额32.2亿加元，同比暴涨81.3%，比2019年同期增长11.1%。

前五月，家具家居商店零售额97.1亿加元，同比增长40.6%，较2019年同期增长22.6%，其中5月零售额19.3亿加元，同比增长25.2%，比2019年同期增长18.6%，增速减缓。

进口：今年前五月，加拿大服装进口48.9亿美元，同比增长7.2%。自中国进口14.6亿美元，同比下降7.6%；占比30%，同比减少4.8个百分点。自孟加拉国、越南、柬埔寨和印度进口同比分别增长29.6%、33.9%、0.6%和52.5%，占比分别增加2.2、2.6、-0.6和1.1个百分点。

品牌动态

● Aritzia

在截至5月29日的三个月内，加拿大时装零售商Aritzia收入同比大涨65%至4.07亿美元，净利润大涨85.8%至3330万美元，主要得益于美国市场高达81%的销售额增幅提振。报告期内Aritzia在全球所有地区和渠道都实现了增长，预计第二季度收入有望进一步增长至4.4亿至4.6亿美元，较上一年同期增长约26%至31%。

● Boohoo

在截至5月31日的三个月内，英国快时尚电商Boohoo销售额同比下跌8%至4.45亿英镑，为创立以来首次，但与2019年同期相比仍增长75%。按地区分，Boohoo在英国的收入下滑1%，欧洲其他地区下跌9%，美国大跌28%，全球其他地区则增长15%。

● Hugo Boss

Hugo Boss第二季度销售额同比大涨34%至8.78亿欧元，较2019年同期也增长29%，是该集团有史以来最强劲的季度表现，息税前利润1亿欧元。对于2022财年，Hugo Boss预计销售额将增加20%至25%到创纪录的33亿欧元至35亿欧元。

● Mango

西班牙快时尚Mango上半财年业绩数据显示，其销售额同比大涨24.8%至12.13亿欧元，主要得益于欧洲和美国市场需求的强劲增长推动。截至6月底，Mango在全球共拥有2508个销售点，自12月以来净增加61个。

● Uniqlo

第三财季优衣库母公司迅销集团的收入同比增长10.3%至5461亿日元，净利润猛涨逾100.1%至909亿日元。在截至5月底的前三季度内，迅销集团销售额同比增长3.9%至1.76万亿日元，净利润大涨57.1%至2378亿日元。2022 财年前九个月，优衣库日本的收入和营业利润分别下滑5.1%和0.4%至6409亿日元和1190亿日元。随着折扣力度的减少，第三财季优衣库日本的销售额同比增长8.7%，利润率同比提高3.9个百分点。

● Lululemon

在截至5月1日的三个月内，lululemon销售额同比大涨31.5%至16.13亿美元，净利润大涨30.3%至1.89亿美元。

● H&M

H&M集团上半财年收入1036.7亿瑞典克朗，较2021年同期增长约20%，第二季度也增长17%。H&M集团在财报中强调将进一步在全球范围内对线上和线下销售渠道进行整合，其中包括中国市场线下实体门店组合的优化。

● Nike

美国运动服饰巨头Nike预计当前财年的收入将实现偏低的两位数增幅，毛利率则会持平或下滑50个基点，主要受中国市场仍未完全恢复拖累。数据显示，Nike第四财季在中国市场的收入同比大跌19%，已连续三个季度下滑。