国庆节期间,ICE棉花期货价格冲高,节后国内棉花期现货大幅上涨后高位强势震荡,内外棉价差再度扩大。下游棉纱提价明显,坯布市场维持谨慎。
一、价格走势
(一)国内外棉价高位震荡
10月14日,国家棉花价格B指数21475元/吨,较9月末上涨2959元/吨,郑棉期货主力合约21283元/吨,较9月末上涨2405元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)19378元/吨,较9月末上涨1446元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价106.78美分/磅,较9月末上涨5.32美分/磅;内外棉价差2097元/吨,环比扩大1513元/吨(表1、图1、图2)。
(二)棉纱价格上涨
10月14日,中国32支普梳纯棉纱29695元/吨,较9月末上涨2877元/吨;印度32支普梳纯棉纱28052元/吨,较9月末上涨1337元/吨;越南32支普梳纯棉纱28996元/吨,较9月末上涨1807元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱28326元/吨,较9月末上涨976元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱23895元/吨,较9月末上涨726元/吨(表2、图3)。
(三)纱棉、涤棉价差扩大
10月14日,国内纱棉价差8320元/吨,较9月末扩大45元/吨;涤棉价差13373元/吨,较9月末扩大2120元/吨(表3、图4)。
二、供需状况
(一)全球棉花产量稳定,预测消费量环比上调
国际棉花咨询委员会(ICAC)2021年10月份发布的数据显示,2021/22年度,全球棉花期初库存2066万吨,环比减少32万吨,同比减少147万吨;产量2493万吨,环比减少12万吨,同比增加74万吨;消费2587万吨,环比增加9万吨,同比增加21万吨;期末库存1972万吨,环比减少53万吨,同比减少94万吨;库存消费比(除中国以外)59%,环比减少3个百分点,同比减少7个百分点(详见附件1)。
(二)国内新棉上市,消费环比增加
按照国内棉花预计产量568.0万吨(国家棉花市场监测系统2021年9月份预测)测算,截至10月8日,全国累计交售籽棉折皮棉67.8万吨,同比减少105.5万吨,较过去四年均值减少84.6万吨;累计加工皮棉20.8万吨,同比减少28.6万吨,较过去四年均值减少35.7万吨。
根据Wind数据显示,截至8月底,全国棉花商业库存为245万吨,同比减少7.09万吨;新疆棉花商业库存为170.82万吨,同比减少49.35万吨(图5)。
2021年8月,我国纺纱产量240.5万吨,较上月增加2万吨,增幅0.9%;2020年9月-2021年8月,我国累计纺纱产量2897.3万吨,较去年同期增加244.4万吨,增幅9.2%。
三、进出口贸易
(一)中国
1、中国棉花进口
2021年8月,我国棉花进口8.63万吨,同比减少5.6万吨,同比减幅39.2%。2020年9月-2021年8月,我国棉花进口274.66万吨,累计同比增长114.3万吨,累计同比增幅71.3%(图6)。
2020年9月-2021年8月,我国棉花进口主要来源国为:美国(43.5%),巴西(26%),印度(18.9%),澳大利亚(2.6%),布基纳法索(1.6%),苏丹(1.1%),贝宁(1.1%),马里(0.9%)。
其中,进口占比同比增加的国家或地区为:印度(+10.3%),美国(+8.6%),布基纳法索(+0.8%),贝宁(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:巴西(-9.4%),澳大利亚(-8.5%),苏丹(-0.4%)(图7)。
2、中国棉纱进口
2021年8月,我国棉纱进口17.9万吨,同比增长1.3万吨,同比增幅7.8%。2020年9月-2021年8月,我国棉纱进口218.52万吨,累计同比增长35.9万吨,累计同比增幅19.6%(图8)。
2020年9月-2021年8月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(46%),印度(13.3%),巴基斯坦(12.7%),乌兹别克斯坦(12.3%),印度尼西亚(5%),中国台湾(3.5%),马来西亚(3.1%)。
其中,进口占比同比增加的国家或地区为:乌兹别克斯坦(+2.6%),巴基斯坦(+2%),印度(+0.2%);进口占比同比减少的国家或地区为:越南(-1.8%),印度尼西亚(-1.3%),中国台湾(-0.6%),马来西亚(-0.5%)(图9)。
3、中国服装出口
2021年8月,我国服装出口166.3亿美元,同比增长18.3亿美元,同比增幅12.4%。2020年9月-2021年8月,我国服装出口1443.79亿美元,累计同比增长201.1亿美元,累计同比增幅16.2%(图10)。
2020年9月-2021年8月,我国服装出口主要目的地为:美国(21.6%),日本(9.3%),英国(4.4%),韩国(4%),德国(3.7%),澳大利亚(3.1%),法国(2.9%),荷兰(2.6%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+2%),澳大利亚(+0.3%),法国(+0.3%),英国(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-1.5%),德国(-0.2%),韩国(-0.2%)(图11)。
(二)美国棉花出口
2021年8月,美国棉花出口20.94万吨,同比减少10.2万吨,同比减幅32.8%。2020年9月-2021年8月,美国棉花出口352.36万吨,累计同比减少2.5万吨,累计同比减幅0.7%(图12)。
2020年9月-2021年8月,美国棉花出口主要目的地为:中国(29.2%),越南(18.7%),巴基斯坦(13.1%),土耳其(8.5%),孟加拉国(5.6%),墨西哥(5.3%),印度尼西亚(4%),韩国(2.2%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+7.1%),墨西哥(+2.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-4.4%),土耳其(-1.9%),巴基斯坦(-1.1%),印度尼西亚(-1.1%),孟加拉国(-0.5%),韩国(-0.2%)(图13)。
(三)印度
1、印度棉花进口
2021年7月,印度棉花进口1.95万吨,同比增长0.6万吨,同比增幅46.6%。2020年9月-2021年7月,印度棉花进口17.34万吨,累计同比减少15.7万吨,累计同比减幅47.6%(图14)。
2020年9月-2021年7月,印度棉花进口主要来源国为:美国(37.1%),埃及(34.8%),澳大利亚(5.3%),巴西(5%),希腊(2.9%),以色列(2.4%),德国(1.8%),瑞士(1.7%)。
其中,进口占比同比增加的国家或地区为:埃及(+29%),以色列(+2.1%),澳大利亚(+2%),希腊(+1.8%),德国(+1.5%);进口占比同比减少的国家或地区为:美国(-4.7%),巴西(-3.1%),瑞士(-2.3%)(图15)。
2、印度棉花出口
2021年7月,印度棉花出口6.83万吨,同比减少0.6万吨,同比减幅8.1%。2020年9月-2021年7月,印度棉花出口128.98万吨,累计同比增长60.6万吨,累计同比增幅88.6%(图16)。
2020年9月-2021年7月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(40.8%),中国(39.2%),越南(11.7%),印度尼西亚(5.1%),泰国(0.7%),阿曼(0.6%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+19%),越南(+3.1%),泰国(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:孟加拉国(-18.5%),印度尼西亚(-0.9%)(图17)。
3、印度棉纱出口
2021年7月,印度棉纱出口12.2万吨,同比增长1.9万吨,同比增幅18%。2020年9月-2021年7月,印度棉纱出口108.19万吨,累计同比增长20.0万吨,累计同比增幅22.7%(图18)。
2020年9月-2021年7月,印度棉纱出口主要目的地为:孟加拉国(28.8%),中国(25.1%),越南(5.4%),秘鲁(4.7%),葡萄牙(4.3%),埃及(4.1%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+4.6%),秘鲁(+0.8%),越南(+0.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:埃及(-1.9%),中国(-1.2%),葡萄牙(-0.6%)(图19)。
(四)澳大利亚棉花出口
2021年8月,澳大利亚棉花出口11万吨,同比增长9.1万吨,同比增幅469.9%。2020年9月-2021年8月,澳大利亚棉花出口43.11万吨,累计同比增长17.2万吨,累计同比增幅66.3%(图20)。
2020年9月-2021年8月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(37.8%),印度尼西亚(15.3%),中国(14.5%),土耳其(9.1%),印度(6%),泰国(5.6%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:越南(+24.2%),土耳其(+8.4%),印度尼西亚(+5.6%),泰国(+3.4%),印度(+2.7%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-46.9%)(图21)。
(五)巴西棉花出口
2021年9月,巴西棉花出口14.02万吨,同比减少1.9万吨,同比减幅11.7%。2021年9月,巴西棉花出口14.02万吨,累计同比减少1.9万吨,累计同比减幅11.7%(图22)。
2021年9月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(24.5%),越南(21.5%),土耳其(13.4%),孟加拉国(11.3%),巴基斯坦(8.2%),印度尼西亚(6.8%),马来西亚(6.3%),韩国(4.6%)。
其中,出口占比同比增加的国家或地区为:马来西亚(+3.3%),韩国(+2.6%),孟加拉国(+0.3%);出口占比同比减少的国家或地区为:印度尼西亚(-4.7%),土耳其(-0.9%),越南(-0.7%),巴基斯坦(-0.3%)(图23)。
四、宏观经济
(一)全球宏观概况
从全球范围看,9月份,除美国以外,全球主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)普遍环比下降(图24)。
9月份,国家统计局公布的制造业采购经理人指数(PMI)为49.6,环比下跌0.5个百分点,降至荣枯平衡线以下;财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50,环比上涨0.8个百分点(图25)。
9月份,国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比0.4%,较上月扩大0.4个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比0.5%,涨幅环比持平(图26)。
(二)国内金融市场情况
10月,上海银行间市场各期限拆放利率保持稳定。10月12日,上海银行间同业3个月拆放利率2.423%,环比上升6.6个基点(图27)。
10月以来,人民币兑美元汇率小幅升值,10月12日,美元兑人民币中间价6.4447,环比升值232个基点(图28)。
(三)全球大宗商品价格走势
10月12日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为235.87,环比上涨8.20%(图29)。
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