2021年一季度纺织行业总体景气向好

2021年4月下旬，中国纺织工业联合会针对纺织企业经营管理者开展企业经营现状调查，经过对有效数据的清洗、整理、分析，得出以下观察。

01 总体景气向好

经测算，我国纺织行业一季度景气指数为57.1，行业发展稳定向好，处于发展增长区间，为行业奠定良好开局。

02 生产稳定有序

据测算，2021年一季度纺织行业生产指数为56.0，生产处于扩张区间。据国家统计局数据显示，2021年一季度，我国纺织行业工业增加值同比增长20.3%，较上年同期增长36.8个百分点。主要纺织产品产量均不同幅度增长。其中，化学纤维同比增长27.1%；纱同比增长32.1%；布同比增长12.5%；服装同比增长24.1%。

一方面纺织行业经过上年积极应对及消解疫情冲击影响，产业链上下游均已逐渐恢复，生产衔接顺畅。据调查，46.4%的纺织企业表示企业营业额已经恢复至疫情前水平，且规模大的企业自我恢复能力较强，67.3%的大型企业已经恢复，44.8%的中型企业已经恢复，仅有32.8%的小型企业已经恢复；另一方面消费市场逐渐恢复，新商业模式加速激活消费市场，拉动生产扩张。据调查，63.6%的服装服饰企业的营业额已经恢复至疫情前水平。

03 消费活力提升

据测算，2021年一季度我国纺织行业新订单指数为61.7，消费回暖，市场需求处于增长区间。国内线上线下消费市场销售良好。据国家统计局数据，2021年一季度，我国服装鞋帽、针、纺织品类商品零售额为3401亿元，同比增长54.2%。

一方面上年市场流通受阻，基数低，形成今年增速高；另一方面居民收入增长，带动消费市场回暖。今年一季度全国居民人均可支配收入达到9730元，同比增长13.7%，收入的增长带动消费支出，一季度全国居民人均衣着消费支出437元，同比增长18.4%。与此同时，网络渠道消费大幅增长。据国家统计局显示，2021年一季度，我国网络穿着类零售额同比增长39.6%。2021年3月天猫及淘宝平台女装、男装、童装及家纺分别销售316.3亿元、120.6亿元、50.3亿元及30.9亿元，分别增长27.2%、50.6%、18.8%及36.4%。国际市场订单延续上年增长态势。据测算，2021年一季度，我国纺织行业国际订单指数为55.7，订单当前处于充足状态。据中国海关数据，2021年1~4月，我国纺织品服装出口883.7亿美元，同比增长32.8%，其中纺织品出口439.6亿美元，同比增长18.0%；服装出口444.1亿美元，同比增长51.7%。

04 原料价格上涨

据测算，2021年一季度我国纺织行业原材料购进价格指数87.4，延续上年原料价格上涨趋势，对纺织企业经营产生压力。

据市场跟踪数据显示，至2021年3月，国内棉花价格上涨至15947.9元/吨，较2020年末提高了7.8%；粘胶短纤价格上涨至15521.7元/吨，较2020年末提高了47%；涤纶短纤价格上涨至7202.2元/吨，较2020年末提高了27%。一方面，植棉意向减少抬高棉价。受用工多，投入多，收益低，内地棉花补贴政策落实慢，农资和化肥价格、土地价格、水费普遍上涨等因素影响，今年以来国内植棉意愿有所下将。2021年3月，中国棉花协会对全国12个省市和新疆自治区相关农户进行了全国植棉意向调查，调查结果显示：全国植棉意向面积为4367.55万亩，同比下降4.99%。尤其是内地棉农积极性不高，植棉意向继续大幅下降。总体预期国内棉花供给规模紧缩，导致棉花市场价格快速上涨。另一方面，上游成本上涨较快推动化纤产品价格上涨。今年以来，化纤产品的上游原料端价格上涨较快。以粘胶纤维为例，其主要原料溶解浆价格自2020年9月的5300元/吨持续上涨至2021年3月的7883元/吨，涨幅达48.7%；涤纶短纤主要原料PTA价格也从年初的3900元/吨，上涨到3月份的4385元/吨，涨幅超过12%。

此外，产业链的恢复过程中，消费恢复带动生产，在产业链条中，下游优先接收市场恢复，逐步向上游反馈，当订单持续增长过程中，会导致上游供给紧张，导致原料价格增长。

05 行业投资谨慎

2021年一季度，我国纺织行业新增固定投资较为谨慎。据调查，52.0%的纺织企业表示今年以来新增固定资产投资额与上年同期持平，仅29.7%的纺织企业表示今年以来新增固定资产投资额比上年同期增加。据国家统计局数据，2021年一季度，我国纺织业、纺织服装服饰业及化学纤维业固定资产投资分别同比增长18.2%、17.1%及9.5%。

在其新增固定资产投资项目中，53.2%的企业是在原有产能基础上升级改造，是当前企业主要的新增固定资产投资项目；仅26.3%的企业新建产能。根据企业反馈，影响企业投资的主要因素是行业的市场前景和企业效益。70.3%的企业表示市场前景是影响其投资的重要因素，69.2%的企业表示企业效益是影响其投资的重要因素。

06 质效持续改善

2021年一季度，我国纺织行业盈利水平显著改善。据调查，37.9%的纺织企业表示一季度比上年同期盈利增加，33.5%的纺织企业与上年同期盈利水平持平。据国家统计局数据，2021年一季度，全国3.3万户规模以上纺织企业实现营业收入10548.5亿元，同比增长26.9%，实现利润总额434.1亿元，同比增长93.0%，行业整体盈利水平显著改善。

运行质量持续改善。一季度，全国规模以上纺织企业产成品周转率和总资产周转率分别为12.7次/年和1.1次/年，同比分别加快27.9%和20.6%；三费比例为7.2%，较上年同期回落0.7个百分点。

07 发展信心充足

调查企业基于自身生产经营现状及对市场的感受，对2021年二季度行业做出展望，经整理，企业对二季度行业景气充满信心。据测算，预期2021年二季度纺织行业景气指数为64.5，较当前一季度行业景气指数高7.4个点，企业认为二季度将会在一季度基础上进一步向好。具体来看，预期二季度，生产将进一步向好；新订单得到充分补充，市场需求扩大；原材料价格增速将大幅放缓。