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500台加弹、10000台织机、270万吨聚酯产能! 180亿江苏“拿地”,新凤鸣剑指千万级聚酯“巨无霸”

来源 : 化纤头条 | 作者 : 化纤头条 | 时间 : 2021-01-22

1月20日,这是聚酯江湖上一个普通的日子,但是,号称“桐乡双雄”之一的新凤鸣又发了一则公告,它又要豪掷180亿江苏“拿地”3650亩,新建一个聚酯织造项目,体量:500台加弹机、10000台织机、年产270万吨聚酯产能!

180亿江苏“拿地”3650亩,新凤鸣一体化项目:

500台加弹、10000台织机、270万吨聚酯产能!

2021年1月20日,新凤鸣发布公告称,公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》。

项目拟采用国际先进的大容量、柔性化聚合工艺技术,建设9套聚合装置、国际领先的熔体直纺(直拉膜)生产线、公用工程等配套设施、500台加弹机、10000台织机、配套后道染整及公共热能中心,以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)为主要原料,以期形成年产270万吨聚酯(长丝、短纤、薄膜、切片等)的生产能力。项目投资金额180亿元,用地3650亩左右(包括配套商住用地150亩),项目建设将按照一次规划、分期实施的方针,逐步建成高端纺织产业园。

项目建设周期预计为5-6年,按照一次规划、分期实施的方针,逐步形成高端纺织产业园。预计项目一期工程(60万吨)于2022年年底投产。

签约仪式上,新凤鸣集团总裁庄耀中表示:此次落地新沂,不仅是因为看中了当地的区位优势和工业基础,更是看到了良好的投资环境、潜在的市场空间和厚重的文化氛围,在此开辟新凤鸣高质、高效、协同发展的产业基地,既是公司积极响应国家号召,加快推动民营经济和制造业高质量发展,努力打造长三角核心区全球先进制造业基地的重要组成,同时也为企业后续加速发展、提增竞争力提供重要支撑。

新凤鸣将以此次签约为新起点,围绕“高、准、强、优”的主线,认真对照“绿色工厂、智能工厂、样板工厂”的要求,扎实苦干、狠抓进度和质量,争取早日开工、早日取得实效,为徐州、为新沂创造更大的经济效益和社会效益。

据了解,新凤鸣坐落在化纤名镇桐乡洲泉。自成立以来始终专注于民用涤纶长丝领域,主营业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产。新凤鸣涤纶长丝产品覆盖POY(预取向丝)、FDY(全拉伸丝)和DTY(拉伸变形丝)等多个系列、400余个规格品种,主要应用于下游服装、家纺和产业用纺织品等领域。历经近20年的精心耕耘,目前新凤鸣已成为涤纶长丝行业的领军企业,位居国内民用涤纶长丝行业前三。

中信证券分析师王喆此前表示,最近两年以来,由于聚酯产业链上游PX及PTA迎来扩产周期,作为全产业链强势环节的聚酯长丝环节,在后疫情时代有望处于景气修复期。观察来看,伴随着近年来两期各220万吨PTA项目的顺利投产,新凤鸣将产业链向上延伸至PTA环节。尽管目前PTA环节由于行业迎来扩产周期处于景气低点,但公司PTA产能为行业最新技术,后续有望与下游聚酯生产形成协同配套,通过向下游聚酯输送热电形式降低成本,在行业景气低点仍有较强竞争优势。

项目投产进度加快,剑指千万级聚酯企业

2020年11月17日,新凤鸣官方公众号发布消息,公司产能达30万吨/年的中益化纤一期ZCP12 项目(以下简称中益ZCP12),于2020年正式投入运行。这意味着新凤鸣成为行业第三家聚酯产能突破500万吨的企业。

除中益ZCP12项目外,中益ZCP11年产30万吨纤维项目已于4月投产。独山能源二期PTA项目也已于10月投产。至此,新凤鸣顺利完成2020年度所有产能扩张计划,涤纶长丝产能与PTA年产能均达到500万吨,圆满达成“两个500万吨”目标。

公司公开资料显示,2017年新凤鸣总产能为273万吨,500万吨产能目标的达成,几乎等于翻了个倍。与此同时,公司总资产也从2017年底的110.51亿元,增长至2020年三季度的272.63亿元,增长一倍以上。

长远来看,据报道,“十四五”期间新凤鸣还制定了千万吨PTA产能、千万吨聚酯产能、千亿元营收这“三千”目标。数据显示,自2014年来,前五企业合计产能从975万吨增长到2140万吨,5年复合增速为17%左右。而按照新凤鸣未来5年增加310万吨的产能规划,其复合增速仅为10.13%,远低于五家龙头企业过去五年整体增速。

从公司产能需求来看,产销的稳步增长与市场占有率的持续提升,也成为公司产能扩张的有力支撑。以产量计,2012年至2019年间,新凤鸣市占率从4.13%增至10.32%,累计提升6.19个百分点,提升幅度居行业首位。而以销量计,新凤鸣2019年涤纶长丝市场占有率更是达到11.12%。

此外,2019年,新凤鸣产能利用率达89.56%,不仅远大于行业整体的77%,在行业前三阵营中,亦处首位。而去年上半年,新凤鸣在疫情环境下的涤纶长丝产量进一步提升至214.53万吨,同比增长17.51%,较行业整体增幅高出15.49个百分点。按公司历年半年度产销量占全年的比例计算,公司年初430万吨的产能已不足以满足市场需求。

业内人士认为,新凤鸣对于涤纶长丝产能扩张的计划明确,成长动能充足,预计未来公司涤纶长丝销售收入和市场占有率将会迈上新的台阶。此外也需要看到,为提升产品的综合竞争力,新凤鸣不断进行新产品的开发,成功开发了EACOOL(易酷)吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮绒细旦纤维等差别化产品,巩固细分市场的优势地位。

竞争矛头偏向了下游,聚酯龙头规模才能出效益

2021年,聚酯江湖的竞争依旧激烈,而这次他们的矛头毫无例外的偏向了下游,与新凤鸣集团并称“桐乡双雄”的另一聚酯龙头桐昆集团前期也发布公告,在江苏沭阳投资150亿元建设年产240万吨长丝(短纤)、500台加弹机、1万台织机,配套染整及公共热能中心项目。

或许有人会问,化纤企业目前已经过了拼产能、拼规模的阶段了,现在热门的词汇和行业热点,是“产品差别化、产品结构调整、工厂智能化、互联网+”等等。这肯定是正确的大方向。

可是,各位聚酯龙头心里都十分明白,“规模效益”和“综合优势”是聚酯江湖必须具备的基础。很显然,规模能出效益,这道理龙头们是非常懂得的。

一个行业或者小到一个企业行业集中度高,并不意味着市场竞争弱,高集中度可能与激烈的竞争并存,尤其是在当前的国际经济形式下。就目前涤纶长丝而言,行业集中度高,规模较大的企业在市场中起到一定的引领作用,共同推动市场发展,维护行业利润水平,在一定程度上也有益于行业健康平稳发展。

未来聚酯市场竞争将进一步加剧,企业经营的颗粒度会细化,成本控制会越发严格,聚酯生产企业通过横向或纵向一体化做长做宽产业链条,规模大、实力强、产业链配套完善的企业将拥有更多话语权。在加上RCEP的正式签署,将促进区域内进出口贸易,纺织业或将迎来低关税利好时代,因此未来的聚酯行业中,品牌效应和规模化发展是企业争夺市场的重要筹码。

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责任编辑:任萍

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