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棉花四连涨,大涨的背后发生了啥?

来源 : 浙江鲁豫纺织全棉坯布 | 作者 : 浙江鲁豫纺织全棉坯布 | 时间 : 2020-10-17

中秋国庆归来,多数商品跳空高开,棉花也不例外。然而持续的4连涨,似乎有的朋友看不懂了,为何一直横盘震荡默默无闻的棉花,能突然爆发这么大的行情呢?

供应端无大变化,产量略减稳定为主

海外方面,美国农业部发布10月份全球产需预测显示,2020/21年度美国棉花产量环比调减1%,为1790万包。美国国内消费量、出口量和期末库存均暂时没有变化。美国期末库存仍为720万包,库存消费比为42%,高于上月的41%。全球方面,2020/21年度全球棉花产量调减,消费量和进口量调增,期末库存下降。全球产量调减90万包,减少主要来自马里、巴基斯坦和希腊。全球消费量环比调增150万包,增长主要来自中国和印度。全球期末库存环比调减270万包,为1.011亿包,库存消费比为89%。整体来看,产量略减并没有太大变化,消费端环比调增也是因为经济的缓慢恢复,以及之前多次的调减基础上增加而来。

国内方面,从自治区农机局了解到,2020年新疆棉花播种面积基本与2019年持平,全区(不含兵团)棉花种植面积2419.66万亩,其中机采棉种植模式面积1689.63万亩,占总植棉面积的69.83%。今年新疆棉花长势情况整体良好,截至10月8日,棉花已收获191万亩,其中机收161万亩。9月下旬以来,新疆主产区棉花吐絮,进入采收期,阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、博尔塔拉蒙古自治州等部分棉区率先进行机械化采收,其余地州预计在10月中旬进入大规模采收高峰期。数据显示,新疆北疆九成以上棉田已实现全程机械化,南疆棉花采收机械化率约四成。

新棉快采快收,成本上升是盘面上涨的核心原因

根据对新疆地区轧花企业、棉农的调查,最近机采棉、手摘棉高点均已经突破6.5元/公斤、7.5元/公斤。一些轧花企业甚至出现一日三次上调更新收购价格。籽棉价格上涨,随之带来的结果就是皮棉成本不断攀升。据大致估算,目前新疆机采棉成本已经处于14200-14700元/吨,外包生产企业成本则更高。疆内棉企抢收如火如荼,跨区收购的棉贩也较去年多出不少,北疆机采棉仍保持快采快收节奏,预计到本月下旬剩余量将不足10%。新棉价格连涨,皮棉成本被迫推高。

成本方面,棉籽占到籽棉50%左右,棉籽的销售价格也影响皮棉价格,去年9月份到10月初北疆棉籽2元/公斤,今年棉籽在2.2-2.3元/公斤。北疆前期收购的40%衣分机采棉价格在5.7元/公斤,棉籽价格2.15元/公斤,加工费按1000元/吨计算,机采棉成本在13200元/吨以上,考虑到短途运输费和仓库费及承包费等,成本就达到13800元/吨以上。10月份后机采棉收购价涨至6元/公斤,甚至7元/公斤,成本约在14000-14500元/吨。而盘面棉花2101合约,节前处于12800元的附近的水平,1000多个点的盘面贴水是此次棉花上涨的主要原因。

下游纺企库存较低,后市上涨继续看好

十一各地纺纱厂家报价普遍上调,尤其是全棉纱,人棉纱报价涨幅明显。本次行情的突然上涨,很多人看不清。上游原料方面报价上涨,将进一步拉动纱线市场,双十一、双十二的市场备货,将会导致市场销售上升。值得注意的是,受今年疫情影响,多数纺企亏损严重,前大半年无论是纱厂,织厂,商家手里货多不多,减产持续,后续上涨会加大备货赌涨情绪。

综上,另外值得注意的两点,一个是拉尼娜可能会造成今年冬季较为寒冷,服装的消费有加大的预期,另一个是9月份的M2增速为10.9%,高于前值10.5%。货币市场的投放加大也是整个商品市场和股市上行的主要原因。

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