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2020年中国女装行业全景图

来源 : 前瞻产业研究院 | 作者 : 前瞻产业研究院 | 时间 : 2019-12-06

女装行业是服装行业的重要子行业,随着国民收入水平的提高,女性消费者对服装的个性化需求越来越高,不同类型的消费者穿着品位差异也逐步增大,为了满足女装市场更加细分化需求,潮牌、淘品牌、快时尚、轻奢女装、日韩女装、国内女装、设计师品牌相继出现。

 

一、女装行业作为服装分支,已进入成熟期

服装是起步最早、规模最大、发展最为成熟的行业,目前依然保持着较快增长。据国家统计局数据,2018年服装类零售总额13707亿元,预计2019年年服装类零售总额达到13849亿元。在宏观经济调整大背景下,服装行业仍能取得同比正增长,反映出其强大的市场韧性与活力。

随着经济的发展,消费者的消费习惯趋于成熟,消费需求相应更加多元化、个性化,也由此形成了不同的细分市场。根据Euromonitor Consulting的调查数据显示,2018年,中国服装行业中,女装市场占比最大,达40%;其次是男装、运动、童装,2018年三者占比分别达23%、11%、8%。

女装行业是中国服装产业的重要组成部分,其发展对我国服装业的整体发展有着举足轻重的作用。作为服装行业的重要子行业,女装行业经过多年发展,已经形成一定的规模并跨入成熟期。2018年中国女装行业零售额约为8677亿元,预计2019年女装零售额将达8766亿元。

 

二、2019年双十一天猫女装大数据

2019年天猫双十一成交额2684亿元,其中服装品牌店铺排行榜前十名分别是优衣库(15.12亿元)、波司登(7.88亿元)、森马(4.92亿元)、GXG(4.57亿元)、百丽(4.38亿元)、太平鸟男装(4.11亿元)、JackJones(3.53亿元)、Vero moda(3.38亿元)、伊芙丽(3.33亿元)、ochirly(3.33亿元)。

2019年双十一女装行业销量排名前十的是:优衣库、波司登、Vero moda、伊芙丽、ONLY、太平鸟、乐町、韩衣都舍、Zara、MO&CO。

2019年双十一,在女装品类中,销量占比前三名的是T恤、毛针织衫、休闲裤;而销售额占比前三名的是羽绒服、毛呢外套、连衣裙。

 

三、国内品牌竞争激烈、行业集中度较低

从世界范围来看,法国、意大利、英国、丹麦、美国等国家在高端女装市场上具备较强的竞争力,引领着世界女装设计和消费的潮流,是国际女装生产和出口的强国。在亚洲,日本和韩国的女装产业近年来发展较好,在国际市场上的地位逐渐提高。

从品牌格局来看,全球领先的女装品牌主要集中在欧美地区。其中,法国和意大利的女装设计实力显著优于其它国家,2018年国际女装十大品牌中有8个品牌来自于这两个国家。

此外,较为知名的国际女装品牌还有Cerruti(切瑞蒂)、HugoBoss(波士)、Pierrecardin(皮尔·卡丹)、ELLE、巴黎公主、Cacharel(卡莎雷尔)、Nina Ricci(莲娜丽姿)、Hermes(爱马仕)、Chole(克洛伊)、Bally(巴利)等。这些服装品牌也多数来自于欧美地区,可见欧美地区女装行业的竞争较为激烈。

在中国本土,女装品牌可以划分为一线品牌、二线品牌以及一些知名度较低的小品牌。从2018年国内女装十大品牌排行可以看出,本土领先的女装品牌主要集中在浙江省,占据3个席位,广东省占据1个席位,上海市占据1席位,山东占据1个席位。排名前三的分别是韩都衣舍(韩都衣舍电子商务集团股份有限公司)、ONLY(绫致时装天津有限公司)、UNIQLO优衣库(迅销(中国)商贸有限公司)。

国内女装品牌较多,目前行业整体处于转型升级期,行业竞争较为激烈。其中高级品牌由于其在设计、品牌推广、精准营销等方面更贴合消费者的实际需求,在激烈的市场竞争中存在着更多的机会。由于国内女装巨大的市场容量和旺盛的需求,将有越来越多的国际品牌进驻中国女装市场,行业竞争将更加激烈。

从市场竞争来看:据最新数据显示,2019年4月女装网络零售TOP10品牌分别是:优衣库、茉莉精灵、ZARA、UR、ONLY、VERO MODA、戎美、韩都衣舍、MAJE、爵瑟态度。其中,优衣库品牌女装市场占比最大,4月其网络零售市场份额占比达到0.7%,环比上升0.1个百分点。其次,茉莉精灵品牌女装则位居第二,占比为0.5%。

 

四、2020年女装行业市场趋势预测

在国内女装品牌竞争越来越激烈的现状下,国内女装品牌的竞争趋势主要将向4个方向发展:

休闲女装受青睐:随着国际服装休闲潮流的经久不衰,休闲类女装将继续热销,休闲风格的设计理念将逐渐渗透到服装市场的各个领域,使传统的女装体现出更浓厚的现休闲女装受青睞的社会休闲色彩。现代社会办公室女性在紧张工作之余渴望回归大自然轻松自由的心境,也为休闲女装的旺销奠定了基础。

个性定制需求扩大:消费能力、消费心理与社会的进步三个因素,共同催生了个性化定制这个基于人自身表达诉求的概念。服装已经成为表达自我个性及自我追求的外在显示,选择自己喜欢的个性化服装是一种主流时尚。色彩搭配和款式设计已成个性定制需求扩|为影响女装销售的关键因素。另外,个性化服务将逐渐深入,除量体裁衣、量身定做以外,还将出现专门设计等深层次的个性化服务,满足不同层次的女性消费者需要。

个性化需求与定制,将会随着人们对自身认识的加深越来越趋势化。表达诉求,肯定核心价值,满足孤独属性,必定是下一个服装业的红利蓝海。

品牌效应凸显:随着新兴产业的发展、受教育程度的提高、多元文化的发展,年轻-一带女性在经济上的实力在不断的增加,人们的消费观念也在不断变化,品牌意识更加强烈。配合多种不同需求的消费群体,女装品牌的细分也会不断的增加。品牌效应将会更加明显。

线上线下结合的营销方式:随着互联网行业的发展,实体服装行业面临巨大的打击。线上下单线下提货,线上线下结合的或是线下体验线.上购买等新模式已经成为服装业的大趋势。通过实现线上运营销方式营,或者通过线上引流到线下,又或者线下引流到线上,为用户提供贴心的购物服务,线上线下结合的营销方式为未来发展所趋。

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