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2月份商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

来源 : 中国绸都网 | 作者 : 吴万玉 | 时间 : 2019-03-18

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测显示,受到市场交投气氛疲软的影响,2019年2月份盛泽市场月度景气指数继续走低。数据显示:2019年2月份市场整体景气指数为110.86点,与上月相比,下跌了5.83点,跌幅为5.26%。从分类产品市场景气指数来看,化纤类产品11月份市场景气指数为109.73点,较上月下跌了3.67点,跌幅为3.34%;而丝绸类产品景气指数也小幅下滑,较上月下跌了4.01点,收在121.8点。


(上图为盛泽市场整体景气指数走势图)

(上图为化纤产品景气指数走势图)

(上图为丝绸产品景气指数走势图) 

从上面三图数据我们可以看出,2月市场景气度继续下滑,一方面是因为春节过后,下游市场仍处于半休市状态,需求不佳,另一方面则是国内外大环境仍扑朔迷离,打压了市场的信心,从而导致市场景气度再度走低。蚕茧丝绸也因需求不足的原因,景气度欠佳。

下面我们就结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势,来分析下2月份市场景气指数下跌的主要影响因素。
  一、2月份化纤产品景气指数影响因素分析:
  下表是2月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:

下表是2月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:

我们从以上二级指标曲线图走势来看,2月市场总体判断不如前期。具体来看,市场总体判断、进货成本、产品库存、盈利(亏损)变化、企业融资、贷款拖欠、店员工资、产品创新、运输成本、资源供应、总体经营等指标均有不同程度的下降,尤其是运输成本跌幅较大。整体销售总量、产品订货、产品销售价格、流动资金周转、顾客人气、货物发运等指标较前期稍有好转。

同比来看,今年2月份的行情明显不如去年同期,其中市场总体判断、店员工资等指标下跌幅度超过10%,进货成本、产品订货、产品销售价格、产品库存、盈利(亏损)变化、企业融资、贷款拖欠、顾客人气、运输成本和资源供应等指标也有不同程度的下滑,销售总量、流动资金周转、产品创新、货物发运、总体经营等指标较去年同期稍有回升。

2月份化纤类产品景气指数的各影响因素分析:

1、春节效应凸显,签单、开机表现欠佳

2月正处于传统春节假期,面料市场整体运行疲软。正月初八过后,市场开机率上升缓慢,尤其是经编圆机版块,大多数厂家开工在正月十五至二十左右,与往年相比,推迟了一周期间。其实早在1月下旬,面料大面积采购已接近尾声,处于零批、补缺的扫尾阶段,服装面料销势减退,进入2月,下游市场恢复缓慢,从而导致了市场整体需求不如预期,厂家表现不一。有些企业在春节后忙着完成年前的后续订单,以备进一步合理安排新一年的订单以及新一期原料采购或是囤货情况。也有些企业则订单青黄不接,市场信心不足。

2、原料“开门红”后遭“打脸”,聚酯市场疲弱运行

春节归来,PTA短暂向好后,首当其冲进入了“大跳水”行情。据了解,由于春节期间,PTA库存累积至100万—120万吨,超过半年内最高水平;再加上福海创PTA复产等引发的供需宽松现象。这些在一定程度上都强化了空头行情。而就涤纶长丝自身供应而言,今年春节后涤纶长丝市场开工负荷同比有所提早,年后开工率上涨至8成左右,处于近年来的一个高点,在这上游疲弱、供应增加、需求尚未恢复等因素影响下,以涤纶长丝为首的大宗纺织原料产销一直持续低位,价格难以强势拉涨,可以说今年的“开门红”并不是很红火。

3、下游市场招工难,需求恢复缓慢

每年春节后,招工难问题会困扰着大部分老板。近这两年喷水织机环保整治,使得江浙地区大批喷水织机停产淘汰,一些喷水企业投产苏北、安徽、湖北、河南等地。如今喷水产能转移初具成效,一些中西部地区的企业发展迅速,给当地的就业人员提供了很多岗位,这些人不需要远程到其他省市,而就近在家乡就业,工资待遇不会低多少,消费水平低,住宿回家等开支减少,又可兼顾父母孩子,在很大程度上也减少了江浙地区的劳动力资源,这也进一步加剧了长江三角洲招工难问题,从而导致厂家开工延迟,对面料的采购操作也延后,市场整体恢复较为缓慢。

4、外地产能冲击,市场预期不佳

近年来纺织产能大迁移将成为影响今年行情的一个关键因素。开年以来,很多上下游都观望着市场扩能问题,毕竟随着沿海地区环保整治的力度越来越大,低端纺织产业已不适应当地的生态发展,所以使得产能正在向越南、中西部转移,这以倍数增长的外地产能或将冲击江浙市场。毕竟中西部没有印染厂、化纤厂及后整理等相应配套设施,生产的产品依旧会回流至江浙地区销售,因其成本较低对江浙坯布市场冲击更大,导致市场竞争会更恶劣,倒逼恶性竞争现象也会增加,行业景气周期的提前结束,所以开年以来,市场操作都比较谨慎,对后市预期偏弱。

二、对于2月份丝绸产品景气指数的各影响因素进行分析:

丝绸类产品景气指数也小幅下滑,较上月下跌了4.01点,收在121.8点。

1、下表是2月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:

下表是2月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:

从蚕茧丝绸产品二级景气指标分析,2月市场景气指数小幅走低,其中进货成本、销售总量、产品库存、流动资金周转、贷款拖欠、资源供应和总体经营等指标呈现不同程度的下降;而市场总体判断、产品订货、产品销售价格、盈利(亏损)变化、企业融资、顾客人气、店员工资、产品创新、运输成本、货物发运等指标小幅好转。

从同比数据来看,今年的市场行情与去年相比,稍有逊色。其中市场总体判断、盈利(亏损)变化、企业融资、顾客人气、产品创新、资源供应、总体经营等指标不如去年同期;而进货成本、销售总量、产品订货、产品销售价格、产品库存、流动资金周转、贷款拖欠、运输成本、货物发运等指标较去年同期小幅上涨。

2、结合二级指标曲线走势分析影响2月份蚕茧丝绸产品景气指数的各因素:

1、春茧未上市,下游厂家拿货谨慎

2月,中国茧丝绸交易市场生丝指数持续收绿,从一定程度上反映了在春茧上市以前,目前现货面的迷茫和谨慎。现货面上,向印度市场出口近期基本没啥大动静,有出口公司略降低报价吸引力也较少。中低等级厂丝在供应面上显得较前期宽松。而在春茧上市前减低库存回收资金的愿望也变得较前期迫切。在这种市场氛围中,对于高等级厂丝,厂家拿货也变得犹豫和等待。

2、消费习惯改变,市场需求不稳定

从终端来看,目前的国内丝绸消费市场,确实在流行度、消费渠道上等等多方面有很大的创新和提升,但在品牌行销、企业引领、需求周期研究等等方面的提升仍在路上,所以相比而言,这方面的需求更显得不稳定、不确定,在行业外因素和宏观形势的影响下,具有进化要求,也更显得复杂和不稳定。所以对于这种复杂多变的消费群体,蚕茧丝绸市场也就充满更多不确定性,市场采购等操作也愈发谨慎和挑剔。

三、后市预测:

综合来看,今年春节过后,整个纺织市场恢复并不如去年同期迅速,但是较过年前预期,已经有所好转。接下来进入3月份,终端市场需求会进一步好转,从而带动原料、面料市场的销量进一步上升。再加上2月过后,国内外市场不断传出利好消息:中美贸易战缓和;国家对企业“降税减负”;“一带一路”市场发展迅速……预计3月市场景气度将有所上升。

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