提醒：东南亚市场又有新情况！中国纺织服装业将因此发生巨大变化！

近年来，许多纺织企业设厂从中国转战东南亚已成为一种现象。原本以“世界工厂”著称的中国制造业，近年来受到原材料、工资等成本上涨，人民币升值等多重不利因素影响，非国有制造业外流成为趋势，其中东南亚地区凭借廉价的劳动力成本获得投资者青睐。部分人士甚至预言，东南亚将夺走中国大量的纺织订单。然而时至今日，东南亚到底带给中国多大的冲击？特别是今年以来，这种现象似乎正在改变！

越南纺织品服装出口暴增，但还有86%的布匹生产空缺！

据了解，越南纺织服装业从2017年第二季度开始情况逐渐改善。预计2017年越南外贸出口总额为310亿美元，其中纺织品服装就占了259.1亿美元。

援引越南官方人士称，今年越南纺织服装出口同比预计增长10%，2018年将会保持高速增长势头，出口额预计达到335-340亿美元。据了解，许多越南纺织品服装公司已经签订了明年上半年的出口大单，买主对越南公司产品质量和交货能力非常有信心。越南本土企业除了稳住美国、欧盟、日本和韩国等传统市场以外，还开发了中国、俄罗斯和柬埔寨等新兴出口市场。

但另一方面，目前，中国、孟加拉国、斯里兰卡、缅甸和柬埔寨已经对越南形成了价格竞争，但越南本土企业在产品供应和具备高技术的工人，新技术上的投入，自动化进程方面落后很多。据VISTA分析，越南本土企业必须尽快86%的布匹生产服装，二国内生产的布匹达不到国外买家的要求，而且还有各种税费，而进口布匹加工出口则是免税的。此外，越南纺织服装业的人工成本不断上涨，各种费用加在一起，总成本达到其他地区的2.5倍。

点评：因此，越南纺织市场的现状是服装订单有，但面料坯布是个大缺口！目前来看，坯布还得从中国等周边国家进口。

美欧市场需求停滞不前！印尼纺织品服装出口重心逐渐向亚洲转移

根据官方统计的数据显示，2017年1-10月，受益于日本、韩国以及中国等亚洲市场需求激增，印尼服装出口有所回升，但是美国和欧盟市场的需求却停滞不前。

据统计，10月份，印尼纺织品服装出口额同比增长了15.1%，分别较8月和9月增长了18.3%和3.8%。1-10月，印尼纺织品服装累计出口额（以美元计算）同比增长了5.5%，而去年同期则下降了4.4%。印尼纺织品服装出口额增加的主要原因是由于劳动力成本急剧上升导致出口单价大幅上涨所致。

据了解，印尼纺织品服装出口的主要市场是美国，占印尼纺织品服装出口总量的55%左右。三季度，受美国对越南服装进口的大幅增加，美国对印尼纺织品服装的进口量同比减少了4.5%，进口总额则保持稳定。目前，印尼纺织品服装在美国的市场份额正在逐渐缩小，为美国纺织品服装进口的第四大供应商，占美国纺织品服装进口总额的5%。

一季度，印尼对澳大利亚的纺织品服装出口额同比增长了12%，韩国同比增长17.6%，中国同比增长20%，印尼服装出口重心逐渐向亚洲市场转移。

点评：印尼纺织品市场也占了东南亚纺织的关键一环，从印尼纺织品订单转向的趋势，可以看出在欧美市场疲弱的状态下，中国等亚洲国家依旧能保持良好经济增长，这意味着中国的优势并未消失。

印度棉纱出口大幅下降 纱厂生产举步维艰

而反观一直视我们为竞争对手的南亚国家印度，近来状况依旧不如意！据印度商务部的统计，今年4-9月印度对中国出口的棉纱量价齐跌，出口量同比下降31.9%至1.059亿公斤，出口额下降36.7%至2.85亿美元。4-9月，印度棉纱出口总额同比仅增长1.1%，为15亿美元。

由于印度棉纱有3.5%的关税，而越南和印尼没有关税，近两年中国棉纱进口的重心从印度转向越南和印度尼西亚。2013/14年度至2016/17年度印度棉纱对中国的出口下降了42%，而越南和印尼对中国的棉纱出口分别增长了83%和14%。

目前，印度纱厂利润微薄，出口基本以走量为主。政府取消出口刺激政策后棉纱出口价格上涨了5-6%，竞争力明显下降，许多老厂关门倒闭。据了解，印度利率为10-12.5%，远高于其他国家的4-6%。最近五年，印度纱厂利润率每年递减21%。取消3%的利息补贴直接影响到纱厂的原料库存水平和棉纱质量的稳定。

点评：早在2015年，印度就扬言要消灭中国60支以下的棉纺企业，而到了2016年，印度纺织企业自信心爆棚，提出对孟加拉国、越南，甚至中国发起挑战。然而时至今日，印度纺织企业的机会窗口正在越收越窄，竞争力和市场份额依旧不堪一击。

“有走也有来！”中国纺织品市场呈现新变化！

据海关统计数据显示，今年前三季度中国出口对东盟恢复速度较快，出口增长居首。三季度我国对东盟出口同比增长10.7%，自2015年一季度以来再次实现两位数增长。出口商品结构也逐步还原正常状态，面料、纱线出口增长，服装下降。据统计1月～9月，对东盟累计出口纺织服装248.8亿美元，增长2.1%，其中面料、纱线出口分别增长5.2%和11.6%，服装下降4%。

人工成本敌不过交期，市场吸引订单回流

与过去几年间中国制造业订单外流的消息甚嚣尘上不同的是，现在一些国外品牌商甚至东南亚国家又发现了中国制造业的“好”。据日经中文网报道，日本优衣库的兄弟品牌GU将把服装的追加订单放在中国生产。尽管目前GU把大部分生产业务放在薪资较低的新兴市场国家，但今后将在更靠近消费地日本的中国进行追加生产，构建30天即可投放市场的体制。虽然日本服装企业一直在推进生产中的“去中国化”，但在其他国家生产导致的交货期延长、库存过多等副作用正日益明显。

有测算表明，中国的人工费是越南的2倍、孟加拉国的4倍。但对于GU而言，在中国从下单到商品上架的时间比在东南亚生产要快1~2周，避免旺季商品断货、增加销售显然更加重要，这样还能减少因库存过多不得不降价促销的状况。

外流热潮之后回归冷静，中国制造业有优势

尽管在东南亚等地区投资纺织服装业有绝对的人工成本优势，但在享受东南亚工人红利的同时，同样要承担工人管理上的风险！

从近年来当地政治局势不稳、产业链不完整、承接大型纺织装备能力有限、劳动生产率不高以及文化等方面的差异引发的投资风险频频，部分迁移东南亚的纺织企业因此导致投资效率的降低，甚至投资失败。

近年来随着越南工人红利的逐步减少，再加上这种由于文化差异引起的管理风险，加上中国制造业也有很多独特的优势，比如成熟的电商产业优势、完整的产业链优势、产业集聚优势、规模优势和政策优势等，正吸引着企业的回流。

另外中国纺织行业有长期形成的产业优势，在满足客户需求上反应更快。此前不少制造业订单从中国外流到东南亚国家，比如孟加拉国、柬埔寨这样劳动力资源丰富的国家。不过，在外流热潮之后回归冷静，很多企业发现当地制造业存在不少问题，比如在完成交货期较紧的订单或者劳动复杂程度较高的订单方面就有明显不足。“有走也有来”，虽然有一些低端制造订单从中国流出，但中国制造业的附加值却在不断提高。