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8月份商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

来源:中国绸都网 | 作者:吴晓芬 | 时间:2017-9-13 16:36:01 | 订阅《东方纺织》周刊

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测显示,2017年8月份盛泽市场月度景气指数震荡走高。数据显示:2017年8月份市场整体景气指数为129.59点,与上月相比,上涨了6.17点,涨幅为4.76%。从分类产品市场景气指数来看,化纤类产品8月份市场景气指数为124.91点,较上月回升了1.23点,涨幅为0.98%;而丝绸类产品景气指数小幅回升,较上月走高了3.64点,收在128.26点,涨幅为2.84%。

(上图为盛泽市场整体景气指数走势图)


(上图为化纤产品景气指数走势图)

(上图为丝绸产品景气指数走势图)   

从上面三图数据我们可以看出,8月份市场景气指数止跌回升,虽然涨幅不大,但是整个市场处于小幅上升的态势。究其原因,相较与7月高温加环保下大面积织造企业停限产,8月虽然环保动作仍在,但是企业生产活动有所改善,同时8月中旬起原料涤丝大幅上涨,带动了整个面、原料市场的交投气氛。

下面我们就结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势,来分析下8月份市场景气指数下滑的主要影响因素。

一、8月份化纤产品景气指数影响因素分析:

下表是8月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:


下表是8月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:

 

我们从以上二级指标曲线图走势来看,8月市场整体表现偏强,景气度回升。从统计数据来看,8月市场总体经营情况依然良好,销售总量、产品订货都有明显的上涨,此外进货成本、资源供应这两个指标出现负值之外,其他指标均表现正值。同比来看,今年8月化纤指数所有指标同比大多都高于去年同期水平,可以说今年8月在良好的供需格局下,面料市场呈现出较为健康的水平。


8月份化纤类产品景气指数的各影响因素分析:

利好因素分析:

1、8月原料市场供需两旺,聚酯厂家库存下跌,价格上涨

用供需两旺这个词形容8月聚酯原料市场的整体行情似乎不为过。8月初,市场行情略显僵持,不过到了中旬后,在利好的带动下,下游采购热情被激发,聚酯产销爆表,连续一周破百,聚酯厂家库存一降再降。下游积极拿货,部分产品规格一度出现供需紧张的现象。具体库存情况,截至8月底,涤丝市场整体库存偏低,围绕在4-15天附近;其中FDY库存在3-7天水平,POY库存在2-5天左右,而DTY库存集中在14-23天附近。原料市场供需两旺,涤丝价格自然水涨船高,截至8月31日,涤纶长丝FDY150D市场均价在8850元/吨,DTY150D市场均价在9700元/吨,均上涨了950元/吨,涨幅分别为12.0%、10.9%。


2.原料带动下,坯布大幅上涨,厂家库存依然低位

8月原料价格大幅上涨,带动了坯布价格的大幅飙升。以210T涤塔夫为例,8月底价格已上涨至1.65元/吨上下。除了明显上涨之外,整个织造市场开机较7月有一定的回升,截至8月底,盛泽地区开机已回升至7-8成上下。此外,织造库存方面,后半月织造库存也从34天明显下降至29天附近,同比更是大幅下降了14天。总的来说,不管是规上企业还是小微企业,织造企业的整体经营压力均有较大的改善,织造厂家产品不愁卖,利润同比也有很大的改善,市场话语权不断增强。


3.连升三个月 8月财新中国制造业PMI录得51.6

据悉,8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI),录得51.6,高出7月0.5个百分点,为2月以来最高,显示制造业整体运行良好。这一趋势与国家统计局制造业PMI一致。8月统计局制造业PMI录得51.7,比7月上升0.3个百分点。

   调查显示,8月中国制造商新接业务总量有可观增长,增速为37个月以来最高。据悉,海外需求回升是促使新订单增长的主要动力。 月内新增出口销量录得2010年3月以来的最高增速。新订单持续增长,使制造商在8月扩大生产规模,生产扩张率与7月创下的5个月最高纪录几乎持平。


二、对于8月份丝绸产品景气指数的各影响因素进行分析:

丝绸类产品景气指数坚挺运行,较上月回升了3.64点,收在128.26点.涨幅达2.84%。

下表是8月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:

 

下表是8月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:


从蚕茧丝绸产品二级景气指标分析,8月市场景气指数环比小幅上涨,其中销售总量、产品订货、产品销售价格、货物发运等指标大幅回升,这主要是由于8月在市场信息向好,在,良好的供需面带动了整个市场的交投气氛。 从同比数据来看,近两年来丝绸景气逐步回升,无论是产品订货、产品库存、资源供应、总体经营等指标都有了明显的好转。

2、结合二级指标曲线走势分析影响8月份蚕茧丝绸产品景气指数的各因素: 

1.市场心态积极,茧丝绸价格不断上涨

进入8月,部分丝厂由于上半年走货顺畅,开始有意识放些库存。而对于绸厂而言,大绸厂的畅销面料订单积极、报价有所提高,而订单不多的小绸厂也抱着积极的心态被动放些库存等待涨价。第四批中央环境保护督查于本月全面启动,此次进驻浙江、四川等省。落后产能的淘汰和环保监管的加强进一步刺激了茧丝绸价格上涨。

8月下旬,广西秋茧陆续上市,收购气氛浓厚,8月底收购价格高于秋茧上市初期。部分丝厂不看好今年第一批秋茧质量,现货干茧交易踊跃,蚕茧价格继续上涨。秋季面料需求旺季来临,绸厂顺势提高旺销面料报价。同时,绸厂对高档丝需求转旺,本月中低等级与高档丝差价拉大,且高档丝价格上涨偏快。浙江省环保压力继续升级,小规模大绵厂和绸厂或预计停工至9月中旬或有部分拆除。现货面茧、丝、丝绵等价格逞强上涨,不断刷新高点。部分供货单位坐地起价,成交较小。面对节节攀升的茧丝价格,中间商不断追高。


2.丝绸三大类出口向好,制成品仍为出口增长拉动主力军。

1-7月,丝类出口3.04亿美元,同比增长2.2%,占比12.34%,出口数量6906.29吨,同比下降9.2%,出口单价43.96美元/公斤,同比增长12.55%;真丝绸缎出口3.58亿美元,同比下降8.1%,占比14.55%,出口单价5.56美元/米,同比增长10.59%;丝绸制成品出口17.98亿美元,同比增长165.21%,占比73.1%,出口单价14.88美元/件套,同比增长84.2%。

此外,出口市场普增趋势延续,对新兴市场出口激增势头不减。排名前五位的国家和地区具体为:欧盟(3.2亿美元,同比增长78.57%,占比17.79%)、美国(2.23亿美元,同比增长4.73%,占比12.38%)、沙特阿拉伯(2.14亿美元,同比增长大于10倍,占比11.92%)、尼日利亚(2.1亿美元,同比增长大于10倍,占比11.68%)、埃塞俄比亚(1.96亿美元,同比增长大于10倍,占比10.89%)。


三、后市预测:

综合来看,进入9月,随着秋冬订单的陆续到达,市场气氛或将有明显的提升。不过目前原材料成本压力并未有明显的改善,同时染厂因环保产能受限影响着面料的交期,整个面料市场订单释放程度或在一定程度上受限。

茧丝市场,茧丝价的飞涨不仅意味着们的成本在上升,还意味着产业风险正在向他们聚集。茧丝价格上涨到新高后,部分绸厂接受已比较吃力,短期丝价或难以从需求上获得更多的上涨动力。

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