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7月商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

来源:中国绸都网 | 作者:钱琳霞 | 时间:2017-8-21 8:13:10 | 订阅《东方纺织》周刊

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测显示,2017年七月份,盛泽市场月度景气指数全线趋弱。数据显示,2017年七月份市场整体景气指数为123.42点,与六月份数据相比,大幅下跌了7.56点,跌幅为6.13%。从分类产品市场景气指数来看,化纤产品七月份市场景气指数为123.68点,与六月份相比,下调了5.48点;丝绸类产品景气指数则收盘于124.62点,与六月数据相比,下降了5.51点,跌幅为4.42%。

 (上图为盛泽市场整体景气指数走势图)


(上图为化纤产品景气指数走势图)

(上图为丝绸产品景气指数走势图)

从上面三图数据我们可以看出,七月份各类景气指数并未如我们之前预测的那般,呈现稳步攀升之势,而是受压下挫,整体出现回落。虽然七月份整个里面料市场行情局部表现较好,尤其是一些常规化纤面料供应偏紧;但是在上游原料价格持续攀升造成的成本压力,以及环保整治动作的继续加大,印染厂以及织造厂家多有限停产举措,打乱了市场的节奏。

下面我们结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势,来分析一下七月市场景气指数出现回落的主要影响因素。  

一、七月份化纤产品景气指数各影响因素分析: 

下表是七月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:  

  

下表是七月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:  

我们从以上二级指标来看,七月份市场二级分类指数中市场总体判断以及总体经营状态都低于六月份,但是同比来看的话,总体经营状况较大幅度的提升。另外从产品订货以及产品销售价格、产品创新、顾客人气等方面来看,七月份整体水平相比六月份也有一定程度的减弱;同比而言,却多有向好改善。至于资金方面,如流动资金周转,企业融资以及货款拖欠方面的问题,环比均有偏弱迹象;同比来说,整体都有改善。

1、聚酯原料“黄金季”,织造成本压力增大

进入七月份,在国际油价创下最长连涨,上游聚酯原料PTA多次涨停以及POY联盟会议召开等众多利好因素的刺激,涤纶长丝市场迎来“黄金季”,价格重心涨到没朋友的节奏,部分产品甚至临近年内高位。直至七月中下旬,涤纶长丝市场上涨势头逐渐趋于缓和;随后在在各方利空影响下,好行情才戛然而止。从涤纶长丝具体价格来看,七月底市场主流厂家FDY 150D平均报价略升至8900元/吨附近,相比上月底价格,小幅上涨了150元/吨左右;另外七月底国内市场主流厂家POY 150D平均报价也小幅拉涨至8200元/吨,较上月底价格相比,小幅上升了近175元/吨;国内市场主流厂家DTY 150D平均报价也有小幅上涨,上涨200元/吨至9700元/吨附近。 上游聚酯原料价格持续走强,必然导致织造厂家的成本面压力增大,利润正在被不断压缩。

2、环保、高温利空累积,织造开机明显降低

今年盛泽地区纺织市场真是不平凡,先是环保提升整治污水淘汰喷水织机,再到印染厂污水整治停产限产,接着又是高温限电,多方利空因素的累积,喷水织机关停逐渐增多,导致市场织机开机率出现明显降低。首先是一轮接一轮的环保覆盖,去产能、查处散乱污企业、淘汰违法排污的企业等等;喷水织机关停范围逐步蔓延开来,而盛泽地区体量最大的莫属喷水织机,织机淘汰压力倍增。此外,印染做为织造企业必不可少的后道工艺,受到环保整治的影响处在限停产的状态;吴江区在27日、28日连发两文件,从部分轮产到全部限停产,印染端的受限也使织造端生产受阻。 一波未平一波又起,七月份气象台发布多次发布高温黄色预警,持续高温,堪比蒸笼一样的工作环境,很多工人都吃不消,生产一线的纺织工人频频出现中暑等情况,一些织造厂家无奈只能选择停产放假。

3、织造市场出现走弱,淡季迹象显现

进入七月以后,面里料市场开始出现走弱的迹象,织造市场已经没有像前期旺季迹象,前期淡季不淡的市场已在某种程度上透支了行情。据市场调研,常规产品如涤塔夫、仿真丝、春亚纺等生产企业成品库存量依旧维持在低水平,而织造企业的原料库存则处在了高位;市场正出现两级分化,除却常规产品外,其余中高端产品的热度也正慢慢减退,有部分企业反映新订单跟进不佳,市场正在慢慢转淡。再加上七月份遭遇高温限电等问题,吴江区供电局发布自7月16日至7月25日,各乡镇轮流停电的通知,以及环保整治动作继续加大,织造厂或者印染厂可能猝不及防,说停就停;虽是短期的停产,但没有准备的停产,还是会打乱织造厂家或者贸易商对客户承诺交期的时间,本来谈妥或是进行的订单可能就这么糟蹋了。

4、人民币汇率大增,外贸摩擦影响出口市场

在外贸市场竞争激烈的情况下,很多产品的利润率本身就不高,人民币汇率大增,让很多纺织外贸企业遭遇量价齐跌的窘境;另外人民币汇率波动还会导致国外采购商对价格的敏感性不断增强,中间商为规避风险,多下短单,减少大订单以及长订单。此外,就是外贸摩擦的影响,据对盛泽外贸企业的跟踪调查了解到,今年以来外贸市场,特别是出口印度的纺织品行情见好,出口印度纺织品激增,而出口印度地区的大部分纺织品正是前期热销的仿记忆和涤塔夫等常规产品。但是近月来,中印边界矛盾逐渐升温,印度国内亦有抵制中国制造的现象,未来中印冲突恐再升级,对中印纺织品贸易必然带来负面影响,影响盛泽地区对印面料出口市场的订单。

 

二、七月份影响丝绸产品景气指数走势因素分析:  

下表是七月份蚕茧丝绸产品景气指数中各类二级指数的涨跌变化(环比)情况:

  

下表是七月份蚕茧丝绸产品景气指数中各类二级指数的涨跌变化(同比)情况:  

从以上二级分类指标情况可以看出,七月份蚕茧丝绸类市场总体判断以及总体经营状况环比上月都均有减弱,但是同比相对多有拉涨;另外产品订货、产品库存、流动资金周转、产品库存以及产品创新、工资水平等环比均不甚理想,同比来看的话,进货成本增加较大,产品订货以及产品销售价格都有大幅回落趋势,而货款拖欠增加较多,货款拖欠问题仍是一大难题。

1、茧丝价格低迷下挫,产生制约

七月份以来茧丝价格市场行情整体延续小幅下挫走势,交收低迷,价格重心出现下移;茧丝价格的变化自然在一定程度上制约了丝绸景气指数的变动。具体来看,截至七月底,生丝盘面16093报收于41.7万,与上月底价格相比,下跌0.7万;现货市场面,干茧现货价格集中在12万—13.5万元/吨左右,遇上月底价格相比,下跌了近2万元左右;另外生丝干茧现货价格则下降至40万—42万元/吨左右,也下降了近万元。

2、激烈竞争、贸易壁垒,出口下滑

我国是世界上最大的丝绸生产国和出口国之一,中国的生丝以及绸缎出口都位居全球首位,但是近年来受到日益激烈的国际竞争、贸易壁垒措施、国内缫丝产能过剩等制约因素的影响,真丝绸商品出口遭遇滑坡,对主销市场出口减少,出口优势和国际竞争力有所减弱,面临着诸多复杂的制约因素。尤其是部分传统丝绸消费大国如韩国、日本以及欧美发达国家,消费量逐渐出现萎缩,与我们国内供应量的增长存在矛盾,供大于求导致下滑趋势明显。

3、扩大内需市场,多元化发展

随着外销市场份额的降低,部分丝绸企业正在努力调整产品结构,优化产业结构、不断推进品牌建设、坚持产业跨界融合以及拓展电子商务平台等,进一步扩大内需市场,开拓“一带一路”沿线新兴市场等措施,从而促进真丝绸商品出口贸易的发展。据了解,丝绸领域不断向新兴产业发展,紧随时尚步伐,丝绸织品被运用到家纺、服饰、家居装饰等各领域,逐渐成为普通大众的生活消费品,以此来不断扩大丝绸内需消费。

 

后市预测:

综合目前市场各个方面的影响因素进行分析,整个纺织行情或仍将在淡季中徘徊,最为关键的是,各地环保整治、高温放假等一系列利空影响或将持续,尤其是江浙等纺织集中地,一大波喷水织机面临减产、停产、限产的情况,下游织造市场开机率或面临调整,纺织生产运行受到一定的限制,心态仍不太乐观;预计八月份指数或有稳中偏弱行情。蚕茧丝绸方面,目前茧丝的基本面并未出现根本利好因素,终端需求有待恢复,或延续着偏强的胶着行情;密切关注上游动态和下游需求情况。宏观消息面,国内外宏观经济基本面总体平稳,纺织行业面临的内外市场环境总体稳中趋好;但纺织行业自身坚持深化结构调整,推进转型升级,是确保平稳发展的根本。

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