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7月份商务部中国•盛泽丝绸化纤指数“50指数”述评

来源:中国绸都网 | 作者:张晓莉 | 时间:2017-8-18 7:48:20 | 订阅《东方纺织》周刊

盛泽“50指数”从时序上反映了盛泽地区纺织产业发展的总体状况。从某种意义上讲,也反映了企业的景气状况。它是以盛泽地区生产规模最大或者较大的50家丝绸化纤织造企业的净现金流为依据,按月度统计发布。盛泽50指数反映了盛泽地区主要企业的经营效益波动情况,在一定程度上反映了企业竞争能力的变化。盛泽“50指数”采用定基指数法,即以2007年8月为基准期,从纵向的角度提供一个标杆,为企业和市场研究人员提供一个参考基准。

据国家商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测数据显示:2017年7月份,盛泽“50指数”走跌,收于1310.64点,与2017年6月份相比,下调了26.47点,跌幅为2.02%。(下图为50指数走势图)

一、下面我们具体来分析下影响7月份50指数走弱的各利空因素:

1、高温+环保严查,织造市场开机率下滑明显

今年下半年以来,各地环保整治力度再次加大。吴江盛泽地区染厂几度遭遇限停产,另外环保的矛头还对准了喷水织机。6月吴江政府推出“三水同治”喷水织机专项整治的政策,计划8月前减少喷水织机10%,即7月份已经有部分产能被淘汰。另外,7月份持续的高温天气下,盛泽地区频繁限电,织造企业停机现象较为明显,据悉月内盛泽织造开机率下滑了10%左右。

2、前期疯狂囤货行情不再,部分面料现货有优惠抛售现象

今年喷水织机的大力整治导致了部分业内人士对市场出现一布难求的预判,因此部分贸易商囤积了不少面料库存。但进入7月后,织造行情开始走弱,例如290T以下的涤塔夫订单明需求减少,之前持续热销的常规面料反响平平,6月的抢货、涨价的情形在7月也没了踪影。但由于贸易商前期囤积货物占用了大量资金,现在不得不将部分现货进行优惠抛售。总体来说,面料市场也因行情透支逐步进入了淡季。

3、涤纶长丝价格高高在上,面料企业成本加剧

7月份,涤纶长丝价格较6月初上涨幅度超过了千元,另外染费也有所上涨,无形中增加了下游面料企业的成本。双重涨价压力下,面料企业与终端服装企业也出现了议价难的现象,使得局部新单下达库存、销售不畅。企业生产积极性明显被打压,自然对于原料的采购也开始变得谨慎。

虽然“50”指数呈现走弱态势,但是我们也应该看到市场背后仍然存在部分利多因素。比如虽然人民币汇率大涨施压,但7月全国纺织品服装出口仍平稳增长。

受美元走势仍处低位、中国经济企稳以及结汇意愿回暖提振,近期人民币涨势如虹,对纺织外贸出口企业明显不利,但从数据来看,情况尚且乐观,说明企业在应对汇率波动风险的能力提升。根据海关总署数据,7月份纺织品服装出口额为254.87亿美元,较上月环比增长4.65%,单月出口额再次涮新今年以来最高水平。其中,纺织品出口93.38亿美元,环比下降3.34%;而服装及其附件出口161.48亿美元,环比增长9.9002%。

二、下面从分类曲线走势具体分析影响50指数走弱的原因

注:以下四类曲线图表(平均销售总额、平均销售重量、平均原材料购入金额、平均总工资)均为50企业分项指标综合变化趋势,曲线仅反映盛泽地区主要企业的经营效益波动情况,在一定程度上反映了企业竞争能力的变化。

平均销售总额显示“50企业”销售量、以及产品价格变化。从平均销售总额曲线走势图中我们可以看出,7月“50企业”平均销售总额收于1296.4094,与6月份相比小幅下跌了52.2188点,跌幅为3.87%。7月份月化纤原料涤纶长丝整体走势维持坚挺,但由于下游织造市场前期囤货行情不再,再加上高温限电、环保整治等因素,开机率下滑明显,坯布销售一般的情况下,自然对于原料的采购积极性也变得一般,因此7月涤纶长丝产销出现回落,即使价格还在高位,但总体销售总额比上月有所走跌。

平均销售重量显示“50企业”销售布匹、原料的数量,进而显示市场活跃度。从平均销售重量曲线走势图上可以看出,7月份“50”企业平均销售重量收于535.7064,与6月相比下跌了10.781,跌幅约为2%。一方面6月份部分常规面料持续热销,行情提起透支,因此7月份市场走货开始放缓,再加上高温,部分服装厂也有放假举措,对于订单的下达也可能会滞后。另一方面,原料价格居高不下,使得织造企业成本压力增大,不得不采用随买随用的操作,对于原料囤货积极性不高,因此总体上不论是面料还是原料市场的销售数量都略有下滑。

平均原材料购入金额显示当月企业采购情况以及生产积极性。从平均原材料购入金额走势图上看,7月份“50企业”平均原材料购入金额收于851.468,相比6月小幅下跌了33.4026点,跌幅为3.77%。5月上游原料价格整体维持坚挺,但在几波涨价下,下游织造企业成本压力增大,采购积极性也被打压,在加上终端需求有所走弱,织造厂家手头多有库存待消化,整体补货节奏一般。

从平均总工资曲线走势图上看,7月份“50企业”平均总工资较6月份略有上调,收于1027780.974点,上涨了14677.419,涨幅为1.44%。7月份,纺织市场经历了高温和限产限电,整体开机率有所下滑,但部分工厂手头有订单急着出货,因此也出台了一系列奖励措施激励员工,听闻部分企业对于全勤不请假的员工会额外加奖,另外高温费等发放也使得7月份整体总资金水平较上个月略有上调。

三、 后市预测

综合来看,下半年环保严查的节奏依旧不改,特别是喷水织机方面,接下来大量的淘汰工作还将继续展开,织造产能的缩减必然会压制对于涤纶长丝的需求。另外,市场频频传出开一停一的环保管控政策声音,织造企业的生产积极性必然会遭到打压。再加上前期部分常规面料出现疯狂囤货,但热度过后,行情提前透支的可能性极大,在因此预计8月份“50”指数会小幅回落。

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